超50GWh儲能訂單落地，南非、東南亞等海外新興市場起量

近日，國家工信部發布的2024年1-10月全國鋰離子電池行業運行情況顯示，今年1-10月，全國鋰電池總產量890GWh，同比增長16%。其中，儲能型鋰電池產量超過200GWh。出口方面，1-10月全國鋰電池出口總額達到3502億元。整體來看，我國鋰電池產業延續了強勁的增長勢頭。

與此同時，海外市場對儲能產品需求的不斷增長，為國內儲能企業提供了廣闊的發展空間。從中國儲能企業拿下的海外訂單看，今年以來，中國儲能企業憑借產業鏈優勢，通過規模化制造帶來的降本效應，以及持續的技術創新和產品迭代升級能力，頻繁斬獲海外市場GWh級別的大單，展現出中國儲能企業不俗的實力和競爭力。

機構統計數據顯示，截至今年11月，中國儲能企業獲得的海外大單，累計規模已超100GWh，南非、東南亞、歐洲、澳大利亞等地多個儲能訂單/項目來自中國。僅11月份以來，遠景儲能、陽光電源、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、中國能建、華為等企業已斬獲海外儲能訂單超50GWh。

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11月份以來，中國儲能企業已獲得超50GWh海外儲能大單

電池中國獲悉，近日，遠景儲能斬獲南非超1GWh的儲能訂單，為中國儲能企業出?！俺煽儐巍痹俅卧鎏頋饽夭实囊还P。

據悉，遠景儲能與法國EDF集團簽訂供貨合同，將為EDF在南非牽頭投資的3個獨立儲能項目提供電池儲能系統，項目合計裝機容量為257MW/1028MWh。

遠景儲能官微透露，這些項目是南非第一輪電池儲能獨立發電商采購計劃五個優選投標項目中的3個，由EDF牽頭當地合作伙伴成立的Oasis聯合體中標獲得，均位于北開普頓省，預計將在2026年底建成投運。遠景儲能不僅為該項目提供交直流整套儲能設備、場站SCADA及EMS系統，還將為其提供為期15年的全生命周期運維服務，其中直流側產品為搭載遠景315Ah儲能專用電芯的標準20尺5MWh儲能系統。

除了遠景儲能，近期還有多個中企拿下大容量海外儲能訂單。

陽光電源在11月18日和12月6日分別宣布，其已拿下來自歐洲(英國)、東南亞(菲律賓)的4.4GWh和1.5GWh儲能訂單。在歐洲，陽光電源與英國電池開發商Fidra Energy簽署了4.4GWh的儲能合作協議，將助力英國建成兩座獨立儲能電站。據悉，該項目將部署880套陽光電源PowerTitan 2.0液冷儲能系統，預計該項目將于明年啟動建設。在東南亞，陽光電源宣布與菲律賓上市企業CREC簽署1.5GWh儲能系統合作協議，陽光電源將為其提供PowerTitan 2.0儲能系統。值得一提的是，海外項目從簽約到交付通常需要6個月，而此次CREC項目從簽訂協議到第一批貨物裝運的交付周期僅為2個月，原因在于陽光電源PowerTitan 2.0儲能系統交直流一體化設計，可在工廠預安裝和預調試，到現場立即并網，滿足客戶需求。

11月6日，瑞浦蘭鈞與韓國知名企業JUNGWOO Group Co., Ltd.簽訂戰略合作，瑞浦蘭鈞將向后者提供不低于5GWh的儲能系統產品和2GWh的儲能電芯產品。合計規模超7GWh的儲能大單，再次“刷屏”儲能圈。

更大的一筆訂單則來自楚能新能源。11月13日，楚能新能源與意大利Cestari公司簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將在意大利建立1.5GWh的儲能系統項目，配套使用楚能自研自產的20尺5MWh電池預制艙CORNEX M5。預計未來3-5年內雙方將實現20GWh-30GWh的儲能項目合作。

此外，近期中國能建、華為還在東南亞地區分別簽訂了光儲一體化電站EPC合同和儲能系統供貨協議，規模合計達7.8GWh。

11月8日，中國能建國際集團與廣東院組成的聯營體，和馬尼拉電力公司簽署了東南亞光儲一體化電站1.4GW光伏+3.3GWh儲能項目EPC合同。據了解，該項目位于菲律賓，預計2026年投產發電。

12月5日，華為還與菲律賓泰拉太陽能公司(Terra Solar Philippines Inc.,TSPI)簽署了MTerra Solar項目4.5GWh儲能系統供貨協議，助力東南亞這一大型光伏發電廠的建設。

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南非、東南亞等新興儲能市場正持續釋放增長潛力

在國內市場競爭異常激烈的情況下，尤其今年以來，儲能出海已成為儲能企業的“更優”選擇。

根據多家儲能企業反饋的信息看，儲能在各個市場的盈利能力確實差異很大。歐洲、美洲等較為成熟的儲能市場，投資收益率相較國內高出一截。同樣，客戶對儲能系統的要求也非常高，對于儲能企業提供的產品能否按期并網、能否長期運行穩定等提出較高要求。此外，政治壓力和貿易壁壘等因素也不容忽視，為儲能企業出海走向這些地區帶來極大的不確定性。

而南非、東南亞等儲能新興市場正持續釋放其增長潛力，值得關注。

此次遠景儲能拿下超1GWh大單的南非儲能市場，有著較為廣闊的發展前景。南非作為非洲最大的經濟體，其礦業、制造業和金融服務業在非洲大陸占據重要地位。與此同時，南非也是全球“電荒”最為嚴重的國家之一，其電力系統整體較弱，高度依賴煤電(2023年占比達83%)，且電力供應商單一，其國企電力公司ESKOM壟斷了約95%的電力供應。

據了解，近年來伴隨電力需求的與日俱增，南非電力供需缺口不斷擴大，2023年其平均日限電時間達18小時，大規模停電天數更是高達289天之多，陷入嚴重電荒的境地。但好在，南非光照資源非常豐富，以“太陽之國”著稱，其內陸地區由大片幾乎平坦的高原組成，因此光伏發電潛力巨大。伴隨其電力供應嚴重短缺的現實情況，該國政府積極出臺了風電、光伏和儲能裝機的激勵政策，正推動南非光儲市場的快速爆發。

從政策規劃看，南非政府計劃到2030年實現風電、光伏和儲能裝機容量分別為17.7GW、8.3GW和5GW，儲能占比將提升至6.4%。另據世界銀行預測，2020年-2030年十年內，保守估計，南非儲能市場將有望從270MWh增長至9.7GWh，實現高達35倍的增長，年均增速超43%。可以說，南非儲能市場需求正在加速爆發。

實際上，在南非市場，中國企業除了遠景儲能，在此之前陽光電源、億緯鋰能、比亞迪、華為、平高集團等均已在南非供應儲能設備或中標EPC。

另一個值得關注的，正在快速崛起的新興市場是東南亞。東南亞地區主要包括越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、菲律賓、東帝汶等11個國家。近年來，東南亞成為全球經濟增長最快速的區域之一，但是東南亞各國電網建設相對滯后，與其持續增長的電力需求不相匹配。有數據顯示，過去20年中，東南亞國家電力需求年增長率達到6%，機構預測東南亞地區電力消費將以每年4%的平均增速持續到2040年，屆時電力消耗總量將達到2020年的兩倍。

地理環境方面，東南亞地處赤道附近，太陽能資源豐富，且島嶼眾多，風能密度較高，尤其菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、新加坡等國均在通過不同形式推動當地可再生能源的發展。

例如，越南規劃到2030年，其光伏電站將增加至12GW;菲律賓明確，至2030年實現35%的可再生能源占比，據菲律賓能源部預計，2024年該國新增光伏有望達1.98GW，新增儲能590MW。此外，泰國、馬來西亞、印度尼西亞等市場也具備戶用儲能的滲透潛力。機構預計，東南亞將成為新興的戶儲GW級市場，至2030年，東盟儲能市場累計新增裝機規模有望達到15GWh。

已布局東南亞儲能市場的中國企業方面，除了上述中國能建、華為在菲律賓市場拿單，億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池、遠東電池等鋰電池企業，在東南亞均已有一定的產業布局基礎，陽光電源、遠景儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等國內涉儲企業也已相繼獲得來自馬來西亞、泰國、印尼等的大型儲能項目訂單。

種種跡象表明，以南非、東南亞等國家和地區為代表的海外新興市場，展現出較大的增長潛力，但也有很多業內人士表達了對中企拓展海外市場的擔憂。一方面，海外市場機遇更多屬于第一梯隊玩家，中小儲能企業“出海求生”的機會渺茫;另一方面，國際市場實際上面臨著較高的風險，海外市場合同履約和交付風險巨大，15-20年的運維成本更需要考慮在內;此外，地緣政治等問題也將帶來極大的不確定性，出海仍需謹慎。