2025年全球光伏新增裝機達596GW 新興市場表現亮眼

在全球能源轉型的大背景下，光伏產業乘風而起，全球光伏裝機規模持續增長，TrendForce集邦咨詢預測，2025年全球光伏新增裝機達596 GW，同比+6.0%，增速大幅放緩，中歐美三大主流增量市場占比下降，東南亞、拉美、中東等新興市場表現亮眼，為全球光伏裝機增長注入新動力。

2025年全球新增裝機達596GW

據TrendForce集邦咨詢數據，全球光伏裝機從2019年的113GW快速增長至2023年的462GW，年均復合增長率達42.3%，在經歷了前5年的高增速后，預計2025年起，全球光伏新增裝機增速將大幅回落，進入到調整階段，2025年全球光伏新增裝機達596 GW，同比+6.0%。

從占比上看，亞太市場占比小幅回落至61.1%，美洲市場增長至15.6%，歐洲和中東非市場占比變化不大。

圖：2025年全球光伏新增裝機預測

從四大區域市場2025年光伏新增裝機數據來看，美洲增速小幅領先，增量仍以亞太為首。2025年美洲在美國、巴西兩大市場帶動下，增速保持領先狀態；中東非新興增量國家仍有待開發，增速大幅放緩；亞太增量領跑全球光伏市場，然高基數下，裝機增速放緩；歐洲在退煤和可再生能源總目標下，增量穩步增長。

圖：2025年全球區域市場光伏新增裝機預測

中歐美2025年新增裝機占比71.6%

隨著全球能源轉型的加速，各國愈發重視可再生能源發展，中國、歐洲、美國依舊是全球光伏的主流增量市場，2025年光伏新增裝機占全球的71.6%，然在高基數效應下，增速逐步放緩，裝機占比呈現下滑態勢，而非中歐美地區在電力剛性需求、能源轉型需求迫切、能源戰略目標等的驅動下，光伏需求增長迅速，裝機占比呈現上漲趨勢。

以下將重點分析中美兩大市場的發展趨勢。

圖：2025年主流增量國家占全球光伏新增裝機比重

中國市場方面，集中式光伏依舊是需求大宗，增量市場轉向工商業光伏。TrendForce集邦咨詢預測，2025年中國光伏新增裝機達265GW，同比增長約1%，整體增速大幅放緩。

從細分類別上看，戶用光伏受限于電網容量不足和經濟性下滑，預計2025年依然呈現疲軟態勢；工商業光伏在能耗雙控專項碳排放雙控以及工業電價上漲的背景下，有望繼續保持增長的態勢；集中式光伏未來2年裝機需求將圍繞風光大基地項目開展，長期仍需等待特高壓輸送線路建設完成，才能有效解決消納瓶頸的問題。

圖：2025年中國光伏新增裝機預測

美國市場方面，特朗普2.0導致美國光伏裝機階段性搖擺，長期仍不改高增長趨勢。TrendForce集邦咨詢預測，2025年美國光伏新增裝機有望達60 GW，同比增長20%，整體增速小幅放緩。

受用電量與電網設施供需錯配影響，未來美國或面臨較大的用電缺口，而光伏市場方面，雖貿易壁壘和供應鏈問題持續限制著裝機需求的釋放，在12.5GW的電池配額下，美國仍有機會進口東南亞四國生產的電池，以滿足當地終端需求，疊加美國IRA補貼扶持，本土產能將加速釋放。

圖：2025年美國光伏新增裝機預測

四大區域市場新增裝機增速放緩

亞太市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年亞太光伏新增裝機有望達364.3 GW，同比+4.0%，中國、印度占據主導地位，東南亞地區在能源轉型及工業用電需求增長下，光伏裝機需求呈高增態勢。

亞太市場分布式光伏補貼逐步退坡，裝機需求由補貼驅動逐步轉向市場化驅動，集中式光伏依靠光伏招標項目推動，目前的增長瓶頸在于電網消納問題。

圖：2025年亞太市場光伏新增裝機預測

美洲市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年美洲光伏新增裝機有望達92.8 GW，同比增長15.4%，裝機增量仍以美國為主，巴西增速放緩占比有所下滑。

美洲主流國家分布式光伏仍依賴補貼推動裝機需求，疊加部分國家電價處于高位，有望刺激自發自用型光伏裝機需求，集中式光伏主要依靠PPA項目來推動，目前，電網消納以及拉美地區的財政壓力將是未來美洲地區發展的主要障礙。

圖：2025年美洲市場光伏新增裝機預測

歐洲市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年歐洲光伏新增裝機有望達101.5 GW，同比增長6.2%，德國、西班牙、荷蘭占比位列前三。

歐洲市場分布式光伏主要依賴補貼政策來推動，然補貼政策依然面臨逐步減少的態勢，集中式光伏依賴政府招投標和PPA項目推動。雖然，歐洲面臨電力需求低迷、負電價頻發等問題，但在其長期可再生能源目標和退煤目標的總目標下，光伏裝機需求依然呈現強勁增長的態勢。

圖：2025年歐洲市場光伏新增裝機預測

中東非市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年中東非市場光伏新增裝機達37.5GW，同比增長約3.3%，裝機需求主要由沙特、阿聯酋和南非貢獻，埃及、阿曼等新興增量市場有待開發。

當前，中東非市場光伏裝機需求主要依靠政府或政府授權的機構招標拉動，近年來，隨著光伏組件價格持續下跌，私人PPA項目憑借較高的市場化電價，也逐漸在市場活躍。

圖：2025年中東非市場光伏新增裝機預測

總的來看，2025年全球光伏新增裝機增速大幅放緩，中歐美三大傳統市場因其體量較大，增速逐步放緩，非中歐美市場有望在低基數下實現高速增長，新興市場加速崛起，光伏裝機需求高增。

全球光伏裝機增速放緩的主要原因是電網容量不足和風光消納問題日益凸顯；部分地區經濟下行、財政支出受限，補貼政策的執行力度不足；部分主流國家戶用光伏面臨增長瓶頸，未來，工商業和集中式光伏有望成為市場的主導力量。